东海郡窦娥被冤杀之后，血溅白练、六月飞雪、大旱三年，而后怪事频发闹得民不聊生。皇帝命重臣周天章（邱心志 饰）赴东海郡调查缘由并查办此案，险象环生、蹊跷不断，众多离奇事件、怪异人物纷纷登场，随着窦娥案的层层剥开，幕后的真相让周天章目瞪口呆。
电影根据真实故事改编，故事发生在二战期间，泽西群岛位于英吉利海峡，是纳粹德国唯一占领的英国领土。希特勒下令将岛上出生的英国家庭驱逐到德国，同时将欧洲大陆的战俘强制劳役在该岛上。身为岛上居民的路易莎（詹妮·西格罗 Jenny Seagrove 饰），在战争期间挽救了一位逃跑的俄国战俘。尽管她知道英国政府不会冒险夺回岛屿，并且岛上的居民们在饥饿和恐惧中变得越来越不安，但路易莎依然没有改变她的初衷，她继续保护这个她所救的俄国男孩，并把他当做自己的亲生儿子看待。
神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲 饰），和因爱变性的学生韩真（方慧 饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君 饰）、作家盛夏（李雯雯 饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……
