一个时空旅行者回到耶稣的年代，用摄像机拍下了耶稣的身影，2000多年后，一队考古学家在以色列发掘出了。。
故事开始于美国首都正陷于混乱中，肇因于一群国际恐怖组织人员，暗杀了主持中东防卫基金的美国参议员。一个接一个的参议员，都惨遭一连串神秘的爆炸而身亡。FBI的炸弹专家丹尼威廉斯（皮尔斯·布鲁斯南饰），是著名的拆除炸弹高手，他被上级赋与这项高危险的任务，他将化险为夷成为英雄，或是使得炸弹更加...
行事叛逆的乖张少侠游方，为了搭救探查处子少女失踪案而潜入国师军营的同伴采薇，不慎暴露其魔族后裔的身世，更因体内封印着黄幡星的魔丸力量，引来国师玄真及魔族新君荻野的双重追杀。幸得游方师傅诸葛十方出手相救，指引游方、采薇前往参破寺，寻求故友无尘大师解惑天书破局。逃亡途中，游方被迫与孪生兄弟荻野联手，对抗玄真派来的冷酷杀手饿修罗及魍魉丸。最终，兄弟情战胜了人魔两界的敌意，心存善念的游方甘愿吸纳双子魔丸，引来惊破天雷，怀着挽救苍生之心，与国师玄真决一死战。
1999年澳门除夕，刚从大学毕业的何以翔（邓加乐饰）急盼离开这座小城，去台湾追寻自我——美术教学的梦想。当年母亲(李乐之饰）曾因父亲（秦显伟饰）固守粤剧梦，而选择长期赴台打工养家，使他从小感觉被遗弃。但当他视为至亲的女友成美（邓嘉欣饰）告诉他，澳门才是她的家时，他无奈留下教美术。
过去悲惨的经历让青年李锦伦（谭咏麟 饰）的个性慢慢变得扭曲不堪，对社会充满了仇恨。某日，他在误打误撞之下杀了人，负责此案的探长（彭建新 饰）在报纸上公然宣称此案的凶手必定是个弱智的性无能，这让李锦伦感到十分愤怒。探长戴骠（董骠 饰）得知李锦伦正是案件的罪魁祸首，又意外得知他是一个孝子，于是心生一计。戴骠假意追求李锦伦的母亲（邓碧云 饰），李锦伦知道此事必有蹊跷，担心母亲受其利用，便想要杀了戴骠灭口，戴骠一记假死骗过了李锦伦，之后又在他的家中设下了重重计谋，一步一步诱导李锦伦落入了圈套，李锦伦误以为自己杀死了最爱的母亲，崩溃下最终落入法网。
