暑假到了，寄宿学校只留下总监Miss郑（张文慈饰）和四个学生愤祥（雷宇扬饰）、小丑（黄小莺饰）、Nokia（袁伟豪饰）及123（施念慈饰）。自从校工福婶（彭丹饰）的孙女离奇死亡，被弃置於冰箱内；而且福婶的小狗被割去头颅，一名转校生Connie（陈思颖饰）来到，连串怪事陆续发生。调查此案的于Sir（王敏德饰）险遇交通意外。Connie养父（李兆基饰）得悉一切时，便告之他们Connie是魔鬼的女儿，众人不信，反责他妖言惑众。
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苏格兰一座孤岛上，一座修道院的台阶上，一个婴儿被遗弃在篮子里。修女们收留了他，打算好好照顾他直到暴风雨过去。然而不久，修道院里开始发生一些奇怪而无法解释的事件。
一位备受赞誉的作家对撒旦教和黑魔法产生了浓厚的兴趣。他的出版商为了操纵他，满足他邪恶的欲望，说服他进行终极黑暗仪式：活人献祭。他选择了一位美丽的滑稽舞者作为牺牲品，随着出版商越来越沉迷于黑魔法和谋杀，他开始对自己的信仰产生怀疑。
